- El ROTE se sitúa en el 9,9% (11,4% aislando el impacto del impuesto)
- La ratio de capital CET1 fully loaded crece 24bp en el trimestre y alcanza el 12,78%
- La ratio de loan to deposits mejora y se sitúa en el 95,0%, y la liquidez a cierre de marzo presenta una ratio LCR del 220%
- TSB continúa incrementando su contribución positiva al Grupo y logra un beneficio individual después de impuestos de 54 millones de libras
27 de abril de 2023. El grupo Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre con un beneficio neto atribuido de 205 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior. El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes) aumenta un 46,7% interanualmente, y el ROTE alcanza el 9,9%, en línea con los objetivos marcados para el año 2023. Si se aísla el impacto del impuesto extraordinario a la banca, el beneficio a cierre de marzo se sitúa en los 361 millones de euros, un 69,4% más que en el primer trimestre del año anterior, lo que supone un ROTE del 11,4%.
El consejero delegado, César González-Bueno, ha manifestado que “comenzamos bien el ejercicio. Los procesos de cliente siguen mejorando, tanto en hipotecas, cuentas, soluciones verticales para negocios, servicios a empresas… Entregamos buenos resultados un trimestre más. Los equipos de Banco Sabadell siguen trabajando con un rumbo claro, construyendo y consolidando el futuro de nuestra franquicia”.
Por su parte, el director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, ha remarcado que “cerramos un buen trimestre con una ratio de solvencia del 12,78%, que aumenta 24pb intertrimestral, así como con una cómoda posición de liquidez y un margen recurrente que se incrementa más de un 46% en términos interanuales”.
Margen y comisiones
Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 1.450 millones de euros, un 19,2% más en términos interanuales, y el margen de intereses crece un 28,3%, hasta situarse en los 1.100 millones.
A cierre de marzo, las comisiones netas ascienden a 350 millones de euros, lo que representa una disminución del 2,4% interanual, y el total de costes se sitúa en 730 millones de euros, un 0,7% más respecto al año anterior.
Actividad comercial
El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el mes de marzo de 2023 con un saldo de 152.637 millones de euros (-1,4% interanual) y la cartera hipotecaria en España alcanza los 38.894 millones, con un crecimiento del 0,7%; mientras que el crédito a pymes y grandes empresas cierra en 42.590 millones, un 0,7% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el crédito al consumo del banco en España se sitúa en 3.494 millones y aumenta un 11,7% en términos interanuales.
El nivel de la actividad comercial en España ha mantenido su dinamismo en el primer trimestre de 2023. Así, la facturación de tarjetas alcanza los 5.330 millones, un 11% interanual más, y la facturación de TPVs asciende a 11.261 millones, con un aumento del 19% comparado con el mismo trimestre del año anterior.
A cierre de marzo de 2023, los recursos de clientes en balance ascienden a 162.307 millones de euros, tras crecer un 0,6% interanual. Los saldos de cuentas a la vista se sitúan en 142.624 millones de euros, con un descenso del 2,7% interanual. Por su parte, los depósitos a plazo suman 18.372 millones de euros, con un alza del 19,4% respecto a marzo de 2022 y de un 13,8% respecto al trimestre anterior.
Los recursos de clientes fuera de balance alcanzan los 39.513 millones de euros a cierre de marzo de 2023, lo que supone una disminución del 2,7% interanual impactado por la volatilidad de los mercados financieros. En la comparativa intertrimestral, se observa un crecimiento del 2,7%.
Los activos totales del grupo totalizan 248.480 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,9% en la comparativa interanual, y del 1,2% en el trimestre por la devolución anticipada de la TLTRO III.
La ratio de capital aumenta 24pb en el trimestre y se sitúa en el 12,78%
La ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,78% y aumenta 24pb en el trimestre, y la ratio de capital total asciende a 18,09% a cierre de marzo de 2023, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 413pb.
La ratio de loan to deposits a cierre de marzo de 2023 mejora y se sitúa en el 95,0%, con una estructura de financiación minorista equilibrada.
En cuanto a la gestión de la liquidez, se registra una cómoda posición, donde la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del grupo alcanza el 220% a cierre de marzo.
Reducción de 500 millones de NPA´s
Los activos problemáticos presentan un saldo de 7.008 millones a marzo de 2023, de los que 5.891 millones son préstamos dudosos y 1.117 millones son activos adjudicados. Esta cifra representa una reducción de NPA´s de 500 millones de euros con respecto al mismo período del año anterior (una mejora del 7%).
La cobertura de activos problemáticos incorporando el total de provisiones se sitúa en el 52,0%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 54,6% y del 38,4% para los activos adjudicados.
La ratio de morosidad a cierre de marzo muestra un comportamiento positivo en la comparativa interanual, tras situarse en el 3,52%, que compara con el 3,66% del primer trimestre del año anterior.
El coste de riesgo del crédito es de 45pb y se mantiene estable a cierre del primer trimestre.
TSB logra un beneficio de 54 millones de libras
TSB cierra el primer trimestre de 2023 con un beneficio individual después de impuestos de 54 millones de libras. La contribución positiva a las cuentas del Grupo Banco Sabadell asciende a 53 millones de euros.
TSB incrementa un 59% su margen recurrente (margen de intereses + comisiones – costes) en la comparativa interanual. El margen de intereses totaliza 268 millones de libras a cierre de marzo de 2023 y aumenta un 18,2% interanualmente. Las comisiones netas ascienden a 25 millones de libras, un 2,7% menos en la comparativa interanual, mientras que los costes se sitúan en 192 millones de libras, un 1,7% más.
Avances en la transformación del negocio
Banco Sabadell continúa cumpliendo hitos en la transformación de su negocio. En Banca de Particulares, se ha avanzado mucho en captación de clientes digitales y hoy más de la mitad de los nuevos clientes se dan de alta digitalmente. Los procesos de cliente se siguen digitalizando y, por ejemplo, más del 70% de los nuevos préstamos al consumo se contratan de forma remota. Por último, el modelo de atención a clientes sigue profundizando en su especialización a través del despliegue de gestores especialistas en hipotecas, en productos de inversión y en seguros.
En Banca de Empresas, el banco tiene como objetivo seguir desplegando soluciones verticales sectoriales para negocios. Además, se está mejorando el proceso de admisión de riesgos mediante una mayor especialización sectorial de los analistas, y mediante la incorporación de más tecnología y analítica de datos en dicho proceso de admisión. Del mismo modo, en el segmento de Empresas se está implementando más tecnología al servicio de los clientes para mejorar su relación con el banco.
Alianza con Nexi en negocio de pagos
Banco Sabadell firmó a finales de febrero un acuerdo estratégico con Nexi, líder europeo en negocio de pagos. Esta alianza, cuya duración es de diez años prorrogables, ratifica el compromiso de Banco Sabadell por continuar mejorando el servicio en un producto clave para los segmentos de empresas, negocios y autónomos. El acuerdo incorpora economía de escala y mayor eficiencia de costes a la propuesta del banco, así como una mayor calidad en soluciones tecnológicas y especialización, todo ello para seguir mejorando el servicio a sus clientes.
S&P mejora la perspectiva de Banco Sabadell
La agencia de calificación crediticia S&P Global Rating ha mejorado la perspectiva del rating a largo plazo desde estable a positiva de Banco Sabadell, manteniendo el rating en ‘BBB’. La mejora de perspectiva se fundamenta en la mejora de la rentabilidad y la eficiencia, y la agencia valora positivamente la consecución del plan de eficiencia en España y la vuelta de TSB a la generación de beneficios. Asimismo, consideran que Sabadell mantendrá unos niveles holgados de solvencia y que los activos problemáticos permanecerán estables.
